Module Innov'A7th · CRM
Pipeline visuel, IA intégrée, pour clore plus vite.
Un CRM moderne pensé pour les commerciaux qui n’ont pas le temps de saisir 12 champs par lead. L’IA score, résume, rédige, suggère — vous décidez.
- Pipeline visuel à glisser-déposer
- IA intégrée nativement
- Tags et champs personnalisables
Périmètre fonctionnel
Quatre piliers, un seul module.
De la capture du lead au pilotage commercial, tout est intégré.
Leads
Qualification, détection des doublons sur email et téléphone, score automatique en arrière-plan, conversion en opportunité avec création de la fiche client. Source du lead tracée (site web, recommandation, prospection, import…).
Opportunités et pipelines
Pipeline visuel à glisser-déposer, plusieurs pipelines en parallèle (B2B, B2C, partenariats…), étapes personnalisables avec probabilité, clôture gagné ou perdu avec une raison.
Activités et notes
Activités (appel, email, tâche, rendez-vous) liées au lead ou à l’opportunité, intégration au calendrier, notes attachées, chronologie unifiée incluant les événements clés.
Pilotage
Tableau de bord avec 9 indicateurs : leads par statut, valeur du pipeline par étape, taux de conversion, taux de victoire, durée moyenne d’un cycle, prévision sur 90 jours, activités en retard.
Différenciateur fort
IA intégrée, pas plaquée.
Quatre fonctions IA câblées dans le quotidien commercial. Avec une solution de secours garantie si l’IA n’est pas disponible.
Score automatique des leads
À chaque création ou mise à jour d’un lead, un score de 0 à 100 est calculé en arrière-plan. Avec une intelligence artificielle si vous l’activez, ou avec une formule simple et prévisible si vous préférez (présence d’email, téléphone, société, statut qualifié, activités récentes).
Résumé IA
Génère un résumé contextuel d’un lead ou d’une opportunité en 5 secondes : historique des activités, signaux de qualification, dernières interactions. Solution de secours en texte simple si l’IA n’est pas disponible.
Brouillon d’email IA
Génère un sujet et un corps d’email à partir du contexte (lead ou opportunité) et d’une intention optionnelle (« relance après silence », « envoi devis »…). Format respecté : sujet court, corps de 5 à 10 lignes.
Prochaine action recommandée
Suggère la meilleure action à mener ensuite (appeler, envoyer un email, fixer un rendez-vous, envoyer un devis, clôturer, attendre) avec une justification courte. Le commercial junior travaille avec le réflexe d’un senior.
Bonus
Assistant conversationnel CRM
Posez vos questions en langage naturel : « Quelles opportunités à conclure ce mois ? », « Y a-t-il un lead avec cet email ? », « Mes activités en retard ? ». L’assistant interroge directement vos données pour vous répondre avec les vraies informations (lecture seule en V1). Pas de réponses inventées.
Workflow commercial
Du premier contact à la signature.
Cinq étapes, un seul outil. Aucune ressaisie.
Capture du lead
Création manuelle, import en masse (Excel ou CSV) ou réception automatique via un formulaire de votre site. Détection immédiate des doublons sur email et téléphone, avec possibilité de forcer la création.
Qualification et score IA
Le lead passe de « nouveau » à « qualifié », son score est calculé en arrière-plan, ses tags et champs personnalisés sont renseignés. Il remonte automatiquement dans la liste « Mes éléments uniquement » du commercial assigné.
Conversion en opportunité
Une fenêtre permet de définir le pipeline, l’étape, le montant, la date prévue de signature et le commercial responsable. Le lead est marqué « converti » et l’opportunité est créée, avec création automatique d’une fiche client.
Pipeline visuel
L’opportunité apparaît dans la colonne de son étape. Le commercial la fait avancer en la glissant vers la colonne suivante. Chaque carte affiche le montant, la probabilité, le commercial responsable et l’échéance.
Clôture gagné ou perdu
Bouton « Marquer gagné » ou « Marquer perdu » (avec une raison). Les indicateurs du tableau de bord sont mis à jour en temps réel : taux de conversion, valeur du pipeline, prévision sur 90 jours.
Vue 360°
Tout ce que vous savez d’un client, en un seul écran.
Chaque lead, chaque opportunité a une fiche détaillée avec quatre onglets : Aperçu, Activités, Notes et Historique (chronologie unifiée). L’en-tête affiche le score IA, les tags, et les boutons IA (résumé, brouillon d’email, prochaine action) pour agir en un clic.
- Chronologie unifiée : activités, notes et événements clés (création, conversion, gagné, perdu) dans le même flux ordonné par date.
- Ajout rapide : ajout d’une activité ou d’une note depuis l’en-tête de la fiche, en un clic.
- Boutons IA : résumé, brouillon d’email, prochaine action — en un clic, sans quitter la fiche.
Personnalisation
Le CRM s’adapte à vous, pas l’inverse.
Tags et champs personnalisés : ajoutez vos propres critères de qualification sans toucher au code, sans intervention technique, en quelques clics depuis l’espace administrateur.
- Tags : créez vos propres étiquettes (couleur, libellé) et appliquez-les aux leads comme aux opportunités.
- Champs personnalisés par type de fiche : texte court, texte long, nombre, date, liste déroulante, case à cocher.
- Aucune migration de base nécessaire : les nouveaux champs s’ajoutent à chaud, sans intervention technique.
- Tout se gère depuis l’espace administrateur, sans code : ajout, modification ou suppression des tags et champs.
Tags
Champs custom — Lead
Multi-pipelines & équipes
Plusieurs cycles de vente, une seule plateforme.
Pipelines multiples
Créez des pipelines distincts pour vos cycles de vente (B2B, B2C, partenariats, support). Chaque pipeline a ses propres étapes, ses propres règles.
Étapes personnalisables
Chaque étape a un statut (en cours, gagné, perdu), une probabilité (de 0 à 100 %) qui alimente la prévision, une couleur et un ordre. Réorganisables par glisser-déposer.
Équipes & responsables
Regroupez vos commerciaux en équipes avec un manager : vue agrégée des leads et deals de l’équipe, filtre « Mon équipe », et réassignation en masse en un clic. Chaque lead/deal garde un responsable, avec quatre rôles aux droits adaptés.
Honnêteté radicale
Quatre choses ne sont pas encore là.
Nous préférons vous le dire aujourd’hui plutôt que de découvrir le manque en démo.
- Téléphonie — softphone & enregistrement V1 disponible : clic-pour-appeler depuis la fiche lead, dialog post-appel pour saisir durée et notes, journal d’appels horodaté. À venir : softphone intégré au navigateur, enregistrement opt-in et transcription automatique.
- Vue 360° client Page détaillée client unifiée (toutes les conversations, opportunités, factures, paiements en un seul écran). Prévue en V3, dépend d’une refonte du module client existant.
- App mobile dédiée Application mobile native iOS/Android. Aujourd’hui, l’interface web s’adapte au mobile mais n’est pas optimisée pour un usage terrain intensif.
- Territoires & affectation automatique Les équipes sont disponibles (commerciaux groupés, manager, filtre par équipe, réassignation en masse). Les territoires (zones géo/secteur) et les règles d’affectation automatique (round-robin, geo-match) restent sur la liste des évolutions à venir.
Questions fréquentes
Sur le module CRM.
Comment l’IA fonctionne sans historique de données ?
L’IA voit-elle mes données client ? Où vont-elles ?
Puis-je connecter mon CRM existant (HubSpot, Pipedrive, Salesforce) ?
Combien de pipelines, d’étapes, d’utilisateurs ?
Mode hors-ligne ?
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